Мастер Инь-Ян, Цинмин, находится в опасности из-за завета, который он заключил с монстрами, и беспорядков, которые считаются его виной. Тем временем злые силы Императора Монстров возвращаются в мир...

Монах Тан Сен отправляется вместе с тремя своими учениками на Запад. Внешне кажется, что члены их команды вполне гармонично сосуществуют, однако на самом деле внутри каждого из них роятся свои мысли...